The Dawn of the Witch - الحلقة 9
تدور أحداث القصة في عالم ما بعد حرب دامية بين الكنيسة والسحرة، حيث بدأت الأجواء تهدأ تدريجياً لكن التوتر لا يزال قائماً. يتبع العمل الشاب سيفيل (Sevyl), وهو طالب في مدرسة السحر لم يتبقَ في ذكرياته أي شيء من ماضيه قبل انضمامه للمدرسة، ويشعر دائماً بالضعف وانعدام الثقة في قدراته السحرية.
يُرسل مدير المدرسة سيفيل في رحلة تدريب خاص ومهمة ميدانية خطيرة إلى مناطق مجهولة في جنوب القارة بمعية المعلمة الغامضة لوكس، الفتاة الملقبة بـ "ساحر الفجر"، وزملاء آخرين يمتلكون شخصيات مختلفة وصعبة. يخوض الفريق مغامرات مشوقة وصعبة لمواجهة أعداء السحرة واستعادة ذكريات سيفيل المفقودة، وسط نمو تدريجي لشخصيته وعلاقات الصداقة بينهم.